Plan Estratégico
OKIO Panamá
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Venta promedio mensual (ene–abr 2026) | $53,285 |
| Break-even mensual | $75,000 |
| Gap mensual | $21,715 (+41%) |
| Tesis | 4 pilares de crecimiento que suman +$22k/mes en steady state |
| Inversión solicitada | $6,000/mes total marketing (+$1,592 vs actual) |
| LTV/CAC blended (todos los canales) | 17.6x (Warby Parker benchmark: 2.3–3.2x) |
| Trayectoria | May: $70k · Jun: $75k (BE) · Ago: $85k · Oct: $95k |
La tesis central: El modelo comercial de OKIO ya es rentable en su unit economics — cada $1 en marketing genera $17.60 en valor de cliente, con un LTV/CAC 6x superior al de Warby Parker. El camino a break-even no requiere reinvención sino escalar lo que ya funciona y activar la base de clientes que está entrando en su ventana natural de recompra.
1. El funnel actual
Datos reales enero–abril 2026
*Dato últimos 30 días, Odoo dr.prescription
Nota sobre asistencia: El tracking de show rate en GA4 no es confiable (15.5% reportado vs realidad operativa mucho mayor). Hemos identificado un proxy superior: las prescripciones en Odoo — si alguien asiste, se le crea prescripción. En los últimos 30 días se crearon 468 prescripciones, de las cuales 305 (66%) resultaron en venta confirmada. Este proxy se integra al Pilar 1 como métrica de seguimiento.
2. Las 5 fugas del funnel
Dónde se pierde valor — y cuánto podemos capturar
Fuga 1 — Tráfico → Cita (1.9% conversión web)
De cada 100 sesiones, menos de 2 agendan cita. Benchmark industria óptica: 3–5%.
- 75% del tráfico es móvil pero engagement móvil es significativamente menor que desktop
- Email genera tráfico (2,125 sesiones) pero convierte citas al mismo ratio bajo (~1.9%)
- Prescripciones en Odoo como nuevo proxy de asistencia (468/mes, más confiable que GA4)
Subir CR web de 1.9% a 3.5% = +100 citas/mes = +$5k/mes
Fuga 2 — Cita agendada → Cita asistida (sin tracking)
Hoy no sabemos exactamente cuántas de las 192 citas agendadas online terminan en asistencia real. Las prescripciones (468/mes) sirven de proxy, pero incluyen walk-ins, lo que distorsiona la conversión. No se marca consistentemente en Odoo si el paciente asistió o no.
Acción inmediata: Implementar tracking de asistencia en Odoo — marcar cada cita como asistida/no-show al momento del check-in. Sin este dato no podemos optimizar el funnel con precisión.
Reducir no-shows = más pacientes en consulta sin gastar más en adquisición
Fuga 3 — Prescripción → Compra
De las 246 citas agendadas online en los últimos 30 días, no tenemos tracking confiable de cuántas asistieron (el show rate no se marca consistentemente). Pero tenemos un proxy mejor: prescripciones. Si alguien asiste al examen, se le crea prescripción.
Datos reales (últimos 30 días, Odoo dr.prescription):
| Etapa | Cantidad | Conversión |
|---|---|---|
| Citas agendadas (online) | 246 | — |
| Prescripciones creadas (total incl. walk-ins) | 468 | — |
| Con cotización creada | 464 | 99% |
| Venta confirmada | 305 | 66% de prescripciones |
| Cotización en borrador (prescripción sin compra) | 158 | 34% |
De las 158 cotizaciones abiertas: 52 tienen productos cotizados (ticket promedio $173) y 106 solo tienen la prescripción sin que se haya armado cotización.
Lo positivo: 66% de conversión prescripción→venta está por encima del benchmark industria (~60%). Ya tenemos el Flujo 2 (Fórmula sin compra) y el Flujo 4 (Cita sin compra) activos en Marketing Automation de Odoo.
La oportunidad: Cerrar una fracción de esas 158 cotizaciones abiertas mensuales. Si convertimos un 30% adicional = 47 ventas × $155 ticket = +$7,300/mes.
Acciones: Estandarizar script de cierre en tienda + optimizar los flujos de recuperación que ya están corriendo.
Cerrar 30% adicional = 47 ventas × $155 = +$7,300/mes
Fuga 4 — Recurrencia: activar el ciclo natural de recompra
En óptica, el ciclo natural de recompra es de 1–4 años (dato Warby Parker). Esto significa que la mayoría de nuestros 3,366 clientes de primera compra no están perdidos — están en camino de regresar. La pregunta es: ¿los contactamos proactivamente o esperamos a que busquen solos?
- 2,602 clientes contactables en ventana de recompra (91d–2yr, con email/móvil)
- Ya tenemos 8 flujos de Marketing Automation activos en Odoo (reactivación, recompra contacto, bienvenida, post-compra, no-show, fórmula sin compra, cita sin compra, opiniones post-compra)
- Cross-sell SOL+VER = 0.5% (industria: 15–20%) — oportunidad de expansión de portafolio
Acelerar el retorno de 5% de la base + cross-sell = +$7k/mes
Contexto de industria — El ciclo de recompra en óptica
La óptica es una vertical de baja frecuencia y alto LTV. Los datos de empresas públicas lo confirman:
Warby Parker (NYSE: WRBY, 10-K y S-1): Una cohorte genera su primera recompra, en promedio, a los 4 años. Sin embargo, la retención por ingresos es ~50% a 24 meses y ~100% a 48 meses — es decir, una cohorte recupera el 100% de su valor de primera compra en los siguientes 4 años. El cliente promedio hace ~2 compras en sus primeros 48 meses. Revenue per customer ha crecido de $263 (2022) a $331 (Q1 2026). CAC estimado: $32–55, con ratio PAV/CAC de 2.3–3.2x (ROI de marketing 126–219%). Warby Parker es rentable en la primera transacción — las recompras son pura ganancia incremental.
Lenskart (India, pre-IPO): Cohortes recientes compran 3.5 unidades en 2 años (vs 1.8 promedio industria). Lo logran con expansión de portafolio (lentes como producto de estilo, no solo médico), membresías, y home eye tests.
Ciclo de prescripción: El reemplazo promedio de lentes graduados ocurre cada 2.2 años, impulsado por cambios de prescripción (cada 1–2 años) y desgaste físico (2–3 años).
Implicación para OKIO: Nuestros 2,602 clientes en ventana de recompra (91d–2yr) están exactamente donde el ciclo natural de la industria los coloca. Con 8 flujos de automatización ya activos, estamos posicionados para capturar ese ciclo — y cada recompra es revenue incremental sin costo de adquisición adicional.
Fuga 5 — Mix de adquisición ineficiente
| Canal | Sesiones (4m) | Citas | $/Cita | Veredicto |
|---|---|---|---|---|
| Google Ads | 10,304 | 181 | $12.43 | Escalar — el mejor canal paid |
| Google Orgánico | 3,746 | 73 | $13.71 | Mantener inversión SEO |
| Instagram Orgánico | 3,412 | 66 | $0 | El más eficiente, potenciar |
| Meta Ads | 7,426 | 141 | $28.74 | 2.3x más caro que Google — optimizar |
| 2,125 | 41 | $0 | Abril mostró spike 5x — activar | |
| 134 | 3 | $781 | Inviable como canal de adquisición | |
| Directo (brand) | 9,106 | 174 | $0 | Saludable |
Hallazgo clave: Meta Ads cuesta 2.3x más por cita que Google Ads. WhatsApp como canal de adquisición web es un sumidero. La reasignación de presupuesto es la acción de mayor impacto inmediato.
Reasignación de paid media = +$3k/mes sin gastar más
3. Los 4 pilares de crecimiento
+$22k/mes en steady state
| Pilar | Etapa funnel | Captura estimada | Inversión incremental |
|---|---|---|---|
| 1. Adquisición eficiente | Top: impresiones → cita | +$5k | Escala pauta + reasignación |
| 2. Conversión en consulta | Mid: cita → compra | +$7k | $500 coaching (una vez) |
| 3. Recurrencia y lealtad | Bottom: cliente → recurrente | +$7k | Optimización flujos + WhatsApp |
| 4. Expansión de demanda | Nuevos segmentos: B2B + contenido | +$3k | SEO + jornadas |
| TOTAL | +$22k/mes | Ver sección presupuesto |
Adquisición eficiente
"Traer mejor tráfico, no más caro"
Conversión en consulta
"Cerrar las 158 prescripciones sin compra que se generan cada mes"
Recurrencia y lealtad
"Acelerar el ciclo natural de recompra que ya está en marcha"
Expansión de demanda
"Nuevos segmentos, nuevos canales de entrada"
Pilar 1 — Adquisición eficiente
"Traer mejor tráfico, no más caro"
Acciones inmediatas (semana 1–2):
- Pausar campañas Meta con CR < 1.5% y reasignar a "V! - Búsqueda Categorías" (mejor CR de Meta)
- Escalar Google Ads de $562/mes a $3,200/mes — CPA de $12.43/cita comprobado, ROAS 8.2x
- Usar prescripciones Odoo como proxy de asistencia (más confiable que GA4)
Acciones mes 1–2:
- Optimizar /examen-visual para móvil (sticky CTA, formulario 3 campos)
- QR físico por sucursal con UTM único
- Linkear Meta Ads a GA4 para datos de gasto automáticos
Impacto proyectado: +$5k/mes
Pilar 2 — Conversión en consulta
"Cerrar las 158 prescripciones sin compra que se generan cada mes"
Hoy la conversión prescripción→venta es 66% — por encima del benchmark de industria (60%). Pero eso deja 158 personas al mes que se hicieron el examen, recibieron su prescripción, y no compraron. De esas, 106 ni siquiera tuvieron una cotización armada.
Acciones inmediatas:
- Script de cierre estandarizado: prescripción → 2–3 monturas → 3 rangos de precio → cierre directo
- Optimizar Flujos 2 y 4 (Fórmula sin compra + Cita sin compra) ya activos en Odoo — medir tasa de recuperación
- Audit semanal por tienda del cumplimiento del script
Acciones mes 1:
- Coaching presencial — 2 días en sitio observando + corrigiendo proceso de cierre
- Asegurar que el 100% de prescripciones generen cotización (hoy 106 de 158 no la tienen)
Impacto proyectado: Conversión 66% → 75% + recuperación vía flujos = +$7k/mes
Pilar 3 — Recurrencia y lealtad
"Acelerar el ciclo natural de recompra que ya está en marcha"
La realidad de la vertical: En óptica, la primera recompra llega naturalmente entre el año 2 y el año 4 (dato Warby Parker S-1). El ciclo de prescripción impulsa actualizaciones cada 1–2 años. Esto significa que nuestros 2,602 clientes en ventana de recompra no son clientes perdidos — son clientes que están a punto de regresar. La pregunta es si los contactamos proactivamente o dejamos que el ciclo ocurra solo.
Warby Parker demuestra que una cohorte bien gestionada recupera el 100% de su valor inicial en 48 meses. Lenskart, con un enfoque más agresivo (membresías, home tests, portafolio amplio), logra 3.5 compras por cliente en 2 años vs 1.8 del promedio de la industria.
Ya estamos avanzando. Hoy tenemos 8 flujos de Marketing Automation activos en Odoo que cubren el ciclo completo: bienvenida, recompra de lentes de contacto, clientes activos 0–11 meses, reactivación a 11 meses, no-show, fórmula sin compra, cita sin compra, y opiniones post-compra. La infraestructura existe — ahora se trata de optimizar conversión, ampliar cobertura, y medir impacto.
El objetivo: pasar de tener los flujos activos a tener resultados medibles en recompra, acercándonos al benchmark de Warby Parker (~50% retención a 24 meses).
Setup técnico (semana 1–3):
- Activar Meta WABA cuenta nueva (ID 4)
- Resubmitir 5 templates clave a Meta
- Conectar bot Oki al canal de marketing
5 templates prioritarios (alineados al ciclo de prescripción):
| Template | Audiencia | Lógica de la vertical | Oferta |
|---|---|---|---|
| reactivacion_180d | 800 clientes 91–180d | Ciclo de ajuste post-compra | Recordatorio examen + seña $20 cortesía |
| reactivacion_365d | 1,482 clientes 181–365d | Ventana de cambio de prescripción | 25% off + agenda inmediata |
| cross_sell_sol | Clientes con fórmula VER | Expansión de portafolio (modelo Lenskart) | Sol graduados con su fórmula, -15% |
| birthday | Todos con fecha de nacimiento | Trigger emocional + renovación | 30% off mes de cumpleaños |
| vip_invitation | 66 clientes VIP | Retención de alto valor (top 3%) | Acceso anticipado + mensaje CEO |
Análisis de cohortes OKIO
3,656 clientes — datos reales Odoo POS, transacciones <30d consolidadas
Analizamos 3,656 clientes con compras POS desde 2024. Para eliminar ruido, agrupamos transacciones de la misma persona dentro de 30 días como una sola visita (patrón típico: pago en 2 partes, entrega de lentes + accesorios). Esto consolidó 4,975 transacciones en 4,004 visitas reales (19.5% eran pagos parciales).
| Cohorte | Clientes | 1 visita | 2+ | % Repeat | Rev 1ra | Rev total | Ret. $ | Días→2da |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-Q1 | 242 | 194 | 48 | 19.8% | $35,214 | $47,470 | 35% | 174d |
| 2025-Q2 | 517 | 448 | 69 | 13.3% | $69,072 | $78,490 | 14% | 180d |
| 2025-Q3 | 851 | 757 | 94 | 11.0% | $128,063 | $138,156 | 8% | 151d |
| 2025-Q4 | 804 | 750 | 54 | 6.7% | $119,567 | $124,734 | 4% | 84d |
| 2026-Q1 | 860 | 835 | 25 | 2.9% | $144,574 | $147,363 | 2% | 57d* |
*Cohortes recientes tienen menos tiempo para generar recompras — su % repeat subirá con el tiempo.
Lectura: La cohorte 2025-Q1 (la más madura, con 14+ meses) muestra 19.8% repeat y 35% de retención de ingresos. Esto significa que por cada $100 que generó en primera visita, ha generado $35 adicionales en recompras. El patrón se alinea con la curva de Warby Parker en etapa temprana — ellos reportan ~50% a 24 meses. OKIO va en 35% a 14 meses, y con 8 flujos de automatización recién activados, la curva debería acelerarse.
Retención de ingresos por edad de cohorte (estilo Warby Parker)
| Cohorte | Mes 0 | M 1–3 | M 4–6 | M 7–12 | M 13+ | Ret. acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-Q1 | $35,214 | +$2,101 | +$2,918 | +$5,149 | +$2,087 | 35% |
| 2025-Q2 | $69,072 | +$2,463 | +$1,894 | +$4,960 | +$101 | 14% |
| 2025-Q3 | $128,063 | +$2,854 | +$2,570 | +$4,670 | — | 8% |
| 2025-Q4 | $119,567 | +$3,490 | +$1,677 | — | — | 4% |
| 2026-Q1 | $144,574 | +$2,479 | +$310 | — | — | 2% |
La curva muestra que el valor se acumula con el tiempo: las cohortes arrancan en 2–4% en los primeros meses, pero suben consistentemente. El bloque más grande de retención viene entre el mes 7 y 12 — exactamente cuando el ciclo de prescripción empieza a activarse. Esto es el comportamiento natural de la vertical que Warby Parker documenta.
¿Cuándo regresan los que ya han vuelto?
| Ventana | Clientes | % | Perfil probable |
|---|---|---|---|
| 31–90 días | 116 | 40% | Segundo par, accesorios, ajuste |
| 91–180 días | 86 | 30% | Cross-sell SOL, cambio de estilo |
| 181–365 días | 81 | 28% | Actualización de prescripción |
| 1–2 años | 7 | 2% | Recompra natural (ciclo completo) |
Mediana: 116 días (~4 meses). Nota: esta tabla muestra solo a quienes ya regresaron — el grueso de clientes aún no ha entrado en su ventana de recompra natural (1–2 años). A medida que las cohortes maduren y los flujos de automatización los alcancen, esperamos un volumen creciente de recompras en las ventanas de 6–24 meses.
Segmentación por producto — el ciclo es diferente
| Segmento | Clientes | % Repeat | Ticket prom | Mediana → 2da compra |
|---|---|---|---|---|
| Lentes de contacto | 235 | 14% | $114 | 108 días |
| Gafas (monturas + cristales) | 3,120 | 7% | $160 | 130 días |
Los clientes de lentes de contacto tienen 2x la tasa de recompra y ciclos más cortos — son consumibles que se agotan. Las gafas tienen ciclos más largos alineados con la prescripción. Esta segmentación ya está reflejada en nuestros flujos de automatización (el flujo "Recompra Lentes de Contacto" ataca específicamente el segmento de mayor frecuencia).
El potencial de recompra
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Clientes con 1 sola visita hasta ahora | 3,366 (92% del total) |
| Ticket promedio primera visita | $150 |
| Revenue adicional promedio de quien regresa | $137 |
| Si aceleramos el retorno del 10% | 336 clientes = $46,024 |
| Si aceleramos el retorno del 15% | 504 clientes = $69,036 |
| Si aceleramos el retorno del 20% | 673 clientes = $92,185 |
| Benchmark Warby Parker (50% retención a 24m) | Objetivo a largo plazo |
92% de los clientes aún no han regresado — pero están entrando en su ventana natural de recompra. Con el ciclo de prescripción de 1–2 años, las cohortes de 2024 y 2025-Q1 ya están en zona de recompra. Warby Parker logra ~50% de retención a 24 meses con sistemas activos. Nuestros flujos de automatización ya están corriendo — el objetivo es medir y optimizar su impacto para acelerar lo que la vertical genera naturalmente.
Plan de activación por cohorte (clientes en ventana de recompra contactables)
| Cohorte | Contactos | Fase del ciclo | Flujo activo | CR esperado | Ventas est. |
|---|---|---|---|---|---|
| 91–180d | 800 | Post-compra, cross-sell | Clientes Activos 0–11m | 8% | 64 |
| 181–365d | 1,482 | Ventana de prescripción | Reactivación 11m | 5% | 74 |
| 366–730d | 320 | Recompra natural (año 2+) | Pendiente de crear | 4% | 13 |
| Total | 2,602 | 5.8% | ~150 |
Visión a 12 meses — Programa de retención permanente
El flujo de reactivación es el quick win, pero el verdadero cambio estructural es automatizar el ciclo completo:
| Momento del ciclo | Acción automática | Referencia industria |
|---|---|---|
| Compra + 7 días | NPS + cross-sell accesorios | Warby: first purchase profitable |
| Compra + 6 meses | Check-in + cross-sell SOL | Lenskart: 3.5 unidades en 2 años |
| Compra + 12 meses | Recordatorio examen anual | Ciclo prescripción: 1–2 años |
| Compra + 18 meses | Oferta renovación + descuento lealtad | Warby: 50% retención a 24m |
| Compra + 24 meses | Reactivación urgente (año 2) | Warby: ventana crítica de recompra |
Con los flujos ya activos y las optimizaciones planificadas, el objetivo a 12 meses es llevar la retención de ingresos por cohorte al rango de 35–40%, acercándonos al benchmark de industria (Warby ~50% retención a 24m, Lenskart ~60% repeat). Las cohortes de 2024 y 2025-Q1 ya están entrando en ventana — el timing es ideal.
Impacto proyectado: +$7k/mes en steady state (mes 2–3), con potencial de +$12k/mes a 12 meses con el programa completo
Pilar 4 — Expansión de demanda
"Nuevos segmentos, nuevos canales de entrada"
B2B — Jornadas empresariales:
- Pipeline activo: Copa Airlines, Nestlé, BDC, Alcogal, DoIt Center (ya con tipos de cita en Odoo)
- Cerrar leads pendientes y construir cartera de 10+ empresas recurrentes
- Ticket promedio jornada: ~$120 × volumen = alto impacto por evento
SEO y contenido orgánico:
- Google Orgánico ya genera 73 citas en 4 meses a $13.71/cita (costo fijo $250/mes)
- 6 artículos blog optimizados para búsquedas de alta intención
- Google Business Profile completo para las 4 tiendas
Impacto proyectado: +$3k/mes a partir del mes 2–3, creciente con volumen B2B
4. Reestructura del gasto de marketing
Diagnóstico: qué se gastaba en "Servicios de Marketing"
Auditamos la cuenta 75.5801020 (Servicios de Marketing) en Odoo para ene–abr 2026:
| Proveedor | Monto (4m) | Mensual | Concepto | Acción |
|---|---|---|---|---|
| White Unicornio | $3,629 | $907 | Fee gestión de pauta | Reducir a $750/mes |
| Isabella Agudelo | $2,647 | $662 | Fotografía producto/web | Eliminar |
| Pablo Benavides + M.F. Romero | $2,366 | $592 | Diseño gráfico | Eliminar |
| Datáfonos | $737 | $184 | Pasarela de pagos | Reclasificar (no es mkt) |
| Franyer Hidalgo | $600 | $150 | Desarrollo ERP | Reclasificar (no es mkt) |
| SEMrush | $280 | $70 | Herramienta SEO | Eliminar |
| BE Digital | $150 | $38 | Envíos WhatsApp | Eliminar |
| Influencers | $190 | $48 | Órdenes influencer | Mantener |
| SendGrid + Figma + Canva | $71 | $18 | Herramientas | Mantener |
| Total | $10,670 | $2,668 |
Nuevo presupuesto: $6,000/mes
Propuesta: subir la inversión total de marketing a $6,000/mes, redirigiendo la mayor parte a pauta directa donde el CAC es comprobadamente rentable.
| Concepto | Antes | Después | Cambio |
|---|---|---|---|
| Servicios fijos | $2,333* | $816 | -$1,517/mes |
| White Unicornio (fee agencia) | $907 | $750 | -$157 |
| Diseño + Fotografía | $1,254 | $0 | -$1,254 |
| SEMrush + BE Digital | $108 | $0 | -$108 |
| Herramientas + Influencers | $66 | $66 | — |
| Pauta digital | $1,575 | $4,400 | +$2,825/mes |
| Google Ads | $562 | $3,200 | +$2,638 |
| Meta Ads | $1,013 | $1,200 | +$187 |
| Canales propios | $500 | $784 | +$284/mes |
| WhatsApp (operacional) | $500 | $384 | -$116 |
| WhatsApp marketing (WABA) | $0 | $400 | +$400 |
| TOTAL MARKETING | $4,408 | $6,000 | +$1,592/mes |
*Excluyendo $334/mes mal clasificados (Datáfonos, Desarrollo ERP)
CAC y retorno por canal — todos los canales
| Canal | Inversión/mes | Ventas/mes | CAC | LTV/CAC |
|---|---|---|---|---|
| Google Ads | $3,200 | 170 | $19 | 11.1x |
| Meta Ads | $1,200 | 28 | $43 | 4.9x |
| Google Orgánico | $250 | 48 | $5 | 41.8x |
| WhatsApp + herramientas | $784 | 2 | $392 | — |
| Orgánico + directo + email | $0 | 256 | $0 | ∞ |
| BLENDED (todos los canales) | $6,000 | 504 | $11.90 | 17.6x |
504 ventas totales/mes (Odoo POS). LTV conservador: $209 (retención 35% a 14m, dato OKIO).
CAC blended vs LTV — la tesis de inversión
El CAC blended real es $11.90 — el total de inversión en marketing ($6,000) dividido entre el total de nuevos clientes adquiridos por todos los canales (504/mes). Esto incluye los clientes que llegan por orgánico, directo, referidos, y otros canales sin costo de pauta, que representan más de la mitad de las ventas.
17.6xLTV/CAC blended OKIO — 6x superior a Warby Parker (2.3–3.2x)
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Ticket primera compra | $155 |
| LTV conservador (retención 35% a 14 meses, dato OKIO) | $209 |
| LTV objetivo (retención 50% a 24 meses, benchmark Warby Parker) | $232 |
| CAC blended (todos los canales) | $11.90 |
| LTV/CAC blended | 17.6x |
| Warby Parker LTV/CAC (referencia) | 2.3–3.2x |
El LTV/CAC blended de OKIO (17.6x) es ~6x superior al de Warby Parker. Esto significa que por cada $1 invertido en marketing — incluyendo agencia, herramientas, y pauta — OKIO genera $17.60 en valor de cliente a lo largo de su ciclo de vida. Aun si solo contamos paid media, el LTV/CAC es 4.9x (Meta) a 11.1x (Google) — muy superior al benchmark.
Resultado de la reestructura: Con $1,592 adicionales al mes (de $4,408 a $6,000), la pauta directa pasa de $1,575 a $4,400 (+179%). Pero el impacto se amplifica porque los canales orgánicos y directos siguen trayendo clientes sin costo adicional.
5. Trayectoria proyectada
Proyección alineada al modelo financiero
Con el presupuesto de $6,000/mes y la ejecución de los 4 pilares, el modelo financiero proyecta:
| Mes | P1 | P2 | P3 | P4 | Venta neta | vs BE ($75k) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | +$2k | +$1k | $0 | $0 | $70,435 | -$4,565 |
| Jun 2026 | +$3k | +$3k | +$1k | +$0.5k | $74,568 | -$432 |
| Jul 2026 | +$4k | +$5k | +$3k | +$1k | $79,818 | +$4,818 ✓ BE |
| Ago 2026 | +$5k | +$7k | +$5k | +$2k | $85,330 | +$10,330 |
| Sep 2026 | +$5k | +$7k | +$7k | +$3k | $90,882 | +$15,882 |
| Oct 2026 | +$5k | +$7k | +$7k | +$3k | $95,244 | +$20,244 |
Crecimiento mensual promedio: ~$5,000/mes. Para octubre, OKIO estaría generando $20k+ por encima del break-even — demostrando que el modelo escala y abriendo la conversación de capital para expansión.
Escenario adverso
Si los pilares rinden al 70% de lo proyectado, el modelo se retrasa ~1 mes: BE en agosto en vez de julio. Incluso así, la tendencia es consistentemente positiva y el gap se cierra mes a mes.
6. Métricas de seguimiento semanal
| Pilar | KPI semanal | Meta M1 | Meta M4 |
|---|---|---|---|
| 1 — Adquisición | Citas agendadas/semana | 55 | 75 |
| 1 — Adquisición | CAC blended paid | < $25 | < $22 |
| 1 — Adquisición | ROAS paid | > 5x | > 7x |
| 2 — Conversión | % prescripción → venta | 68% | 75% |
| 2 — Conversión | Cotizaciones sin cerrar/mes | < 130 | < 80 |
| 3 — Recurrencia | Clientes reactivados/mes | 10 | 40 |
| 3 — Recurrencia | Retención de ingresos cohorte 2025-Q1 | 35% | 42% |
| 4 — Expansión | Jornadas empresariales/mes | 1 | 3 |
| 4 — Expansión | Posiciones orgánicas top 10 | baseline | +6 |
7. Petición a la Junta
La compañía opera hoy de manera extremadamente lean. Esto nos ha permitido sobrevivir, pero también ha significado que el CEO ha absorbido funciones que en una operación normal recaen en equipos dedicados: marketing, analytics, automatización, gestión de proveedores, y desarrollo tecnológico. Eso no es sostenible si queremos escalar.
Los datos de este plan demuestran una cosa clara: el modelo funciona. Tenemos un LTV/CAC blended de 17.6x — seis veces superior al de Warby Parker. Cada dólar que invertimos en marketing genera $17.60 en valor de cliente. La conversión de prescripción a venta es del 66%, por encima del benchmark de industria. Tenemos 8 flujos de automatización corriendo y una base de 2,600+ clientes entrando en ventana de recompra.
Lo que falta no es demanda, ni producto, ni marca. Lo que falta es inversión en escalar lo que ya sabemos que funciona.
Mi petición concreta:
Aprobar la inversión de capital extra para cubrir el hueco de caja mientras llegamos a break-even.
El modelo financiero proyecta BE en julio y $95k para octubre — estamos a semanas, no a meses.
La inversión adicional en marketing ($1,592/mes) se dirige casi en su totalidad a pauta digital donde cada $1 genera $7 en revenue con un CAC de $19.
Con esto, puedo concentrarme en lo que realmente mueve la aguja: escalar la operación comercial, ejecutar los 4 pilares de este plan, y preparar a OKIO para la ronda de expansión — que es el escenario que a todos nos interesa.
En septiembre presentaré resultados contra las metas de este plan. Si la tendencia se confirma, la conversación cambia: de cerrar el gap a dimensionar cuánto capital necesitamos para escalar el modelo a nuevos mercados.
Mensaje de cierre
OKIO tiene un negocio cuya adquisición de clientes ya es rentable. Cada $1 invertido en marketing genera $17.60 en valor de cliente. El LTV/CAC blended de 17.6x es seis veces superior al de Warby Parker. Incluso aumentando la inversión de $4,408 a $6,000/mes, cada cliente que atraemos sigue siendo altamente rentable — no estamos comprando crecimiento a pérdida, estamos escalando un modelo que ya funciona.
Pero la adquisición es solo el primer paso. Una vez que el cliente llega a consulta, existen eficiencias acumulativas que se traducen directamente en ingresos: la prescripción lleva naturalmente a la cotización, la cotización al cierre, y el cierre a la recompra. Hoy el 66% cierra en primera visita; el 34% restante tiene prescripción y datos de contacto — son ventas fácilmente capturables con los flujos de automatización que ya están corriendo. Y los 2,600+ clientes entrando en ventana de recompra representan un revenue latente de $46k–$92k que no requiere gastar un dólar adicional en adquisición.
En septiembre presentaremos resultados contra cada KPI de este plan. Si la tendencia se confirma, la conversación pasa a dimensionar la ronda de expansión.
OKIO: LTV/CAC 17.6x | CAC blended $11.90 | BE en julio
Cada $1 en marketing genera $17.60 en valor de cliente.
